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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景(jing)下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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