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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾🍊🧄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥑👡💖，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿🍑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤬👜👿🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💋🧅🩲🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊🥕🍇🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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这位西班牙官员在接受采访时说，尽管消费者价格涨幅到2026年第一季度预计将放缓至1.4%💕💟，但不会动摇通胀预期。与此同时🥥，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平🥭🩳。

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1、华尔(er)街见闻(wen)此前提及(ji)，高盛此(ci)前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年(nian)提升(sheng)中国(guo)企业每股收(shou)益（EPS）2.5%，并推高(gao)中(zhong)国股市公允(yun)价(jia)值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金(jin)流入。

2、香港联交所最新资料显示，6月11日，行政总裁左满伦增持中国联塑（02128）26.5万股，每股作价(jia)4.4296港元，总金额约为117.38万港元。增持后最新持股数目为(wei)2141万股，最新持股比(bi)例为0.69%。