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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍓。截至6月27日🥻🧡🍍💋，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥒👄🥔👗，月环比下行11.06%🩰。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新(xin)”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口(kou)风(feng)险较小，外需维持(chi)韧性增长(zhang)，重卡(ka)受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量(liang)及装机量持续(xu)改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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1、6月27日(ri)，年内高(gao)调领涨(zhang)的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银(yin)行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌(die)2.78%，止步7连(lian)阳。

2、展望7月💞🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥻👘🍈💓🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🥔🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技😻🍑🍏🍏🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下😈💋🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🍈💟🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应💘💘👝💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔👛👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。