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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些(xie)因素的(de)扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额(e)未随指数(shu)修(xiu)复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而(er)从短(duan)期(qi)来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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