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债市回顾。本周债市利率(lv)先(xian)上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大额(e)净投放，呵护跨境资金面，短端受资金(jin)影响有限(xian)，总体下(xia)行。

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田希蒙(meng)：风险方面(mian)，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振(zhen)的修(xiu)复窗口。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡(dang)上行，流动(dong)性(xing)将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币(bi)双(shuang)宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥒🥕😻👢，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌。

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