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周思聪：下半(ban)年(nian)投资主线预计(ji)围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域(yu)是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含(han)X852共(gong)线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行(xing)程(cheng)从6小时缩短至3小时。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一(yi)拥(yong)有完(wan)整自研2G/3G/4G/5G基带技(ji)术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星、联发科平起平坐。

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2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可(ke)能限(xian)制涨幅。