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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股(gu)相对(dui)于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来，各领域(yu)上市企业(ye)业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥾💞。资金面上💘🍋💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🥾🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍑，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在💋🍈🍋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🤍👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩱🥿🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👠😻💋👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚💋👛👅，市净率为1.17倍🥿，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👚💘👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍇💞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍍🌽🍄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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