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西部证券指出💛🍊，近期食品饮料板块跌幅较大🥥🤬，主要系白酒批价下跌👡👢，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类🥔💘👠👙、甚至餐饮供应链蔓延👛🥥👡🍇。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会👘。一方面💞🩲🌽👅，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力🍎🥑；另一方面🥬🥝，啤酒💕、预调酒等板块跟跌🍇🍆🎒🍏，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异🥿，而且部分公司中长期逻辑不变。

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十年间，通信💌💋、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🩱，实现累计涨幅超300%🥑🍅。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计🤬，近十年涨幅前20名个股🥝，主要来自TMT🧄👛、汽车、设备领域👞👅，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药👝、兆易创新😻🎒👿👙、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🧡🥬，盐津铺子💔、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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从时间成本及行情波段视角看💯，当前创新药🍅🍊🩳💯、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🧡。后续建议关注AI推理算力及应用💋、可控核聚变、军工🥝、商业航天🥕💛、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💛🍎🩱。

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地产行业能否继续(xu)改善仍存不确定性。本轮地产下行(xing)周期已经持(chi)续较长(zhang)时间，当(dang)前出现(xian)短暂回暖趋势，但多(duo)类指标仍是负增长，未来能否保持(chi)回暖态势(shi)，仍需观察。

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1、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是(shi)蹲订(ding)单，研究创新药比新能源(yuan)的门槛要高得多(duo)。但两种产(chan)业的升级(ji)路径(jing)是相通的，都(dou)是中高端制造(zao)业从学习模仿(fang)到(dao)输出超越。创新药在早期以license in模式把海(hai)外(wai)产品引(yin)入国(guo)内，经过七八年研发实力(li)总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的(de)逻辑就是(shi)“出海预期”。

2、Faust表示，虽然美国5月份CPI通(tong)胀低于预期，但这并未为美联储(chu)加快行动打开大门。他(ta)指出，虽(sui)然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但(dan)判断关税对通胀的影(ying)响还为时过早。