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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙💖😻、PCB👝💗🧄💟、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👿🍑🌽，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥，但需要耐心等待😻🍎👅🧅🩳。

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资(zi)本市场的亮眼表现(xian)得益于中国(guo)创新药企盈(ying)利能力的增强——中(zhong)国创新药企正在打破“持(chi)续烧(shao)钱”的刻板印象，步入商业模式(shi)验证的新阶段。

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展望A股后市🍆🧅🤬👿🥕，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为🍏💓，近期国内政策仍积极发力🎒🩳🥑👄，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🩰🥾💔，未来有望持续迎来政策催化，此外🍅🩲🍑，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务👢💛🩳、休闲食品等行业💌🧅。

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不过🍒💕🥬，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写👡💋💔🍅，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品🥻👠🧄💓、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%🥥。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台💋💋🥬、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%💘💓🥔。

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1、评估报告对此风险有所考虑，其推断资源量可信度系数为0.6进行折算，评估利用可采储量为矿石量1671.37万吨，金金属量50.58吨，平均品位3.03克/吨🥻🧅。

2、黃(huáng)(huang)金：我們(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)(feng)險(xiǎn)轉弱一定程度上削弱了金價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)的動(dòng)力，但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國(guó)(guo)財(cái)政壓(yā)力去美元化與(yǔ)黃(huang)金價格中樞(shū)的持續上行，將(jiāng)(jiang)利(li)好金鑛(kuàng)股的盈利提陞(shēng)，而具備(bèi)增産(chǎn)預(yù)期，以及成(cheng)本上行趨(qū)穩(wěn)甚至有降本空間(jiān)的標(biāo)的有朢(wàng)跑贏(yíng)或(huo)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)漲。