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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍄👅🥒，自去年底投资者意识到经济政策转向后🧅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💯💛。年初以来💖，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥥、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍓👝💖🍒，以及估值吸引力等因素👚🍇，都推动了港股市场回暖🍏👝🥦👄💘。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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IT之家 6 月 30 日消息🌽🎒，据美通社报道🍅，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🩳，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材产(chan)量趋于下滑，锰(meng)硅供需缺口或将逐渐回补。钢(gang)厂对原料(liao)的补库(ku)积极性难(nan)有超预(yu)期的释放，加之交割库库存高企的(de)压制，厂(chang)家端的去库难(nan)度恐将进(jin)一步增加。下半年旺季钢材有望重回(hui)增产周期，锰硅去库情况或将(jiang)好转，届时估(gu)值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢(gang)材产量逐渐降至低位，需求的走弱(ruo)将再次加重(zhong)市场的去库压力，压制锰硅(gui)价格的上(shang)行高度。综合而言，下半年锰硅(gui)价格仍将以承压运行为主，整体价格(ge)中枢(shu)或(huo)较当前(qian)估值水平进一步下移，需持续关注主产区(qu)的(de)控产动向。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍅🩰🍅。但共和党人希望修改这一流程🥭🤍💋，假设现行政策将无限期延续🥒💛🍉。

2、本周公募调研(yan)选股(gu)策略(lve)和私(si)募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公(gong)募调研选(xuan)股策略相对中证(zheng)800获得超(chao)额收益0.40%，私(si)募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。