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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🥿😻，资金面整体宽松🩳🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈👢💖🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓🥬👞🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈🍅😡🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍🥬🥻👿，结构上融资资金有望延续净流入🤍💛😠。

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（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀(zhang)数据低于预(yu)期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中(zhong)美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需(xu)。供(gong)应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌(wu)冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应(ying)量(liang) 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接(jie)控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国资委已出具(ju)《关于(yu)组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有关股权划转的函》，明确(que)将福建省国(guo)资委(wei)持有的福(fu)建冶金80%股权(quan)无偿划转至福(fu)建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称(cheng)“省工控(kong)集团”）。

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