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行(xing)业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持(chi)续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈(ying)利(li)有望持续改善。

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