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房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据🥔。

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成份股方面🍄👅🥒，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🥿🥾，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%👗💖👛🩱，古井贡酒、今世缘跌超4%🍓，泸州老窖、舍得酒业🧅🥭💯、酒鬼酒等多股跌超3%🍅🍄🧄🥻🩳。

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本週美(mei)債(zhài)咊(hé)美元受(shou)通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波(bo)動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等(deng)數(shù)據(jù)(ju)影響，美債收益率下行。週五中(zhong)東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益(yi)率本週分彆(biè)下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业😻🍆😻。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值💞💝😈，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🍄🥾🍎，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🤬👝🥒，内外需收入占比并非决定性因素👝🥬🥬，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥻💗。内需型企业中🍊🥝🧡🍋🥔，能够适应消费者节约志向🍅🍎🍈🍑👗、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、短期海外扰动(dong)增加，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创新(xin)药龙头本身在景气叙事(shi)中。本身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行(xing)趋势未结(jie)束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风(feng)险。但我(wo)们仍审(shen)慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前新消费行(xing)情已扩散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段。