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欧洲(zhou)央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲(zhou)央行“处于有利地位，能够应(ying)对即将到来的不确定环境”。其他(ta)官员(yuan)也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近(jin)2%的目标水平，其中一些(xie)官员(yuan)暗示降息已接近尾声。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😈💋，分别为23年和24年5-8月👡🥾👄。背后原因类似💯，均为强美元之下😻💌🤍，外资加速流出中国资产👘🍆，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝🌽，跌幅更深🍄🥭。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👜🥭🥔💌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳😠🍊🥻💌。（2）24年美国通胀持续高位👙👝💋，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😈🧄🤬，万得全A -10%💔💌👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍🥑💓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💛🍑🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻👄👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦💖，可能出现美债大幅增发的情况🍊👗🍏，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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【数据(ju)·估(gu)值】本周整体A股估值水平上行(xing)，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国(guo)防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前(qian)。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来💔，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起🧅，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、不过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上(shang)受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股(gu)抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波(bo)动；小票和(he)题材轮动模式(shi)的(de)削弱，同时意味(wei)着回(hui)归(gui)以(yi)AI为代(dai)表的(de)强(qiang)产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条(tiao)值得开(kai)始跟踪的线(xian)索(suo)回到了政策，价格信号(hao)的持续(xu)且普遍(bian)低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产(chan)业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策(ce)略思路。

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