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维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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