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AIDC以太网渗透率提升趋势明确💖💝，AI以太网交换机量产💞💟😈、业绩兑现。我们认为🥔🥥，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放🍈👗。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户👗👅💕，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产👠，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💗🍎💞，美联储加息预期冲击港股下跌🍎，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💛；