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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥑🩱。综上👅🥾，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🧡、以及光器件。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥦，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍌，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👿🥔🍋🥾🥬、EPFR行业配置比例🍊、以及5）估值等多维度刻画。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍏💯，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日👡，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🍊👠、业务互通与应用融合🥒🍌，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍌🥝💌👜。6月9日🍓💌，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🍄，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入😻👿，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💋、设备购置，构建产业级多模态数据🥿👛🤍。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍌👘🥬，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍌😡，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、开通运营后，广州地铁10号线与12号线呈“X”形对角线分布👜。广州地铁集团董事长刘智成表示，这两条线路连通广州市多个行政区，在给市民带来交通便利的同时，还进一步强化了广州中心城区与外围区域的经济联系🩰，对于高品质保障第十五届全运会也具有重要意义。

2、沪深300股票池中💘🥕🥔🍈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💘🥾💘、标准化预期外收入(1.79%)😻🥝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。