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非常明显，不同于其他专业养老保险(xian)公(gong)司业务构成中(zhong)有大量的短期健康险产品，导致政策变动下(xia)短期业绩出现大幅度(du)波动，人(ren)保养老则没有这样的担忧(you)，保费收入前5位的产品全是商业养老金险，因此受(shou)政策影响(xiang)并不大。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策(ce)信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。

2、A股市(shi)場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市(shi)與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)(chuang)新週期、新能源破(po)跼(jú)等變(biàn)化值得(de)重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)(dui)。