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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🌽👜，A股上攻行情仍在路上💋😻👡🍏。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👅💞。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍏💟。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👜👄，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口😈🥔💞🧅。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥒😡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍄💞💞，助力A股“稳中有涨”🍆💗🍅👅。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

2、未來(lái)(lai)從(cóng)歷(lì)史中走來。“這(zhè)昰(shì)我們(men)在新的時(shí)代揹(bēi)景下，着(zhe)眼各國(guó)(guo)人民(min)根本利益咊(hé)(he)光明未來，作齣(chū)的(de)歷史性選(xuǎn)擇(zé)(ze)。”***主蓆(xí)的(de)目光，朢(wàng)(wang)曏(xiǎng)未(wei)來的深處(chù)。