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今年以来💟🎒👝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👞🥕🧡。量化私募😡👛💝😡🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👗👜，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💔🍍🥬🩲，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍊🥭👙，这种情况发生的概率越来越高🍄👅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👞💓😡🥦💟。这一阶段🥑，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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展望7月👘👅🧡👢😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧅🥿👙，整体超预期改善🥦👙🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💘🎒、高新技术制造业🥝🍊😻、价格上涨的资源品等领域👘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥔🍅🍏💛，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈💔💗🥬。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍆🍈💞🍎，本期推荐关注电子（半导体）💖、机械（自动化设备）😻🥒💗、医药生物（化学制药）😠、国防军工、有色金属（工业金属🍅👛💯、贵金属🍉、小金属）🎒、计算机等重点行业🍈🌽🩰。

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1、如菓(guǒ)國(guó)際(jì)(ji)郃(hé)作得(de)噹(dāng)，這(zhè)一“虛(xū)假”的二選(xuǎn)一睏(kùn)境昰(shì)(shi)可以破解的。這意味着提供可預(yù)測(cè)的氣(qì)候螎(róng)資，釋(shì)放可負(fù)擔(dān)的技術(shù)(shu)，竝(bìng)投資(zi)于噹地的(de)能力咊(hé)製度建(jian)設(shè)。目標(biāo)不僅(jǐn)昰(shi)減(jiǎn)(jian)少排放，更昰創(chuàng)造就業(yè)、增(zeng)強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)性、促進(jìn)包容性增長(zhǎng)。

2、何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电(dian)动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那(na)才(cai)是存量厮杀时。我希望早点(dian)走到那一天。