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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地(di)，半(ban)导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👝👚🍒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩱💘🥬。

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目前来看🧅🍅👠🍌🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒🍊🥔🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩱，部分国家税率或升至25%🍑。从目前美国对关税的态度来看👠🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥦🥝👜💛。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應(ying)用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及(ji)組件已完(wan)成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行(xing)业涨幅、主(zhu)力净(jing)流入额(e)双双跻(ji)身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪(hu)指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。