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2025-06-28 05:53:38 作者：刘昕儿

维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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