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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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上周欧元分析错误🩱🥦，欧元实际走势向上破位👄🍄🍍🍊👅，最高1.1620．从图形来看💟🧡，我还是要坚持月初的观点🍋，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660🍋🍍，极限1.1710。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现💞🥬，波段目标仍是1.1140区域🍄，只不过还是不能确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨🧅🍉，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)(ge)方(fang)麵(miàn)利好金螎行(xing)業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)(he)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)(ying)銷(xiāo)將(jiang)增(zeng)強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交(jiao)投活躍(yuè)(yue)促進(jìn)存量業務邊(biān)(bian)際(jì)增長率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)(fu)能下新興(xìng)(xing)産品及應(yīng)用應運(yùn)而(er)生。

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1、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测🍆。值得注意的是👿💯🍑，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰🥭💖。市场定价已充分反映8月降息预期👠🧄💌，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化💝。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报💝💖🎒，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。