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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🤍。

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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔💯。从基本面的角度来看🤬🌽💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期💯😻，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👢🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔👛🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🍈🥝🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍒👡🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🥒💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉🥻🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👘😡💖，7月科技风格占优的可能性较大💖🍋🥥🥿。

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去年夏天前后，高盛總裁(cai)約(yuē)翰・沃爾(ěr)(er)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)(jian)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首蓆(xí)執行(xing)官(guan)。他傳(chuán)達(dá)的(de)信息很(hen)明確(què)：高盛通過(guò)其投資(zi)銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍌🍊，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式👙👞💛🍉，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚(ju)焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领(ling)先，且(qie)具备突出的价格优(you)势。在服(fu)务升级(ji)层面，火(huo)山(shan)引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防(fang)护等多(duo)个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、这(zhe)一指数(shu)层(ceng)面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹(dan)是间歇，结(jie)构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利(li)”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结(jie)构性行(xing)情(qing)到底有多强(qiang)？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以(yi)及如何(he)去寻(xun)找(zhao)并刻(ke)画行业轮动的线索(suo)与规(gui)律？