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从消息面上看🍇🥬🥭🍊🤬，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开😠🍉💕👿😈。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间💖，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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2、估值：港股更便宜🩰，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👛👠🥦🍆，截至6/13💔😻👝，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👚🍅，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥿🎒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍈🍍，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👅。年初恒生指数PE 8.7倍👚，处近10年12%分位🥿，同期万得全A 17.5倍、35%分位👿🍌🍎，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🧅🩱🍒🥿🥬、17%分位💯，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👄🩰，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💞🧅💖🥬，其中汽车（134%）🩳🤍👛🍒、军工（107%）、电力设备（89%）😈👗、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境(jing)变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、当前的不确(que)定性主要围绕(rao)在美国总(zong)统特(te)朗普在(zai)4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税”已(yi)被暂停，但对大(da)多数国家实施的10%基准关税仍在执(zhi)行中。特朗普将在未来几周(zhou)内通(tong)知美国的贸易伙伴各(ge)自将承担的(de)单(dan)边(bian)关税税率(lv)。