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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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國(guó)星光電(diàn)(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)(hui)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光(guang)電6月12日在業績(ji)説明會上(shang)就“公(gong)司在(zai) AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提(ti)供解(jie)決(jué)方案，處(chù)(chu)于性(xing)能咊良(liang)率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所💗，涉及3家会计所🍒，合计罚没律所🥦🍅、会计所和个人2862万元👛。

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上文中提到的行业选择(ze)方向提供了一个在当前宏观环境(jing)下的中期选择逻(luo)辑，但我(wo)们也注意到，短(duan)期内过剩(sheng)流动(dong)性涌入少量优质资(zi)产，也将导(dao)致短期透支，最好的(de)选择还是在“对的位(wei)置选择对的(de)行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下(xia)一个需(xu)要回(hui)答的问(wen)题。我们通过综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及(ji)5）估值等(deng)多维度刻画。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港(gang)联交所网站刊登(deng)了本(ben)次发行并上市的申(shen)请资料。

2、银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期🍍。在全球不确定性高企的背景下💓🥦，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位🎒🥻，稳定全球货币体系🩳🩰，又能避免出口大幅波动💓🍎🍆，助力经济增长🧡💟。