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2024年四(si)季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但(dan)也存在一定问题：1）每次反弹都(dou)是脉冲式的冲高回落，虽然底(di)部不(bu)断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个(ge)股且轮动较快，都使得投(tou)资(zi)者(zhe)在这一环境中要(yao)获得超额收益不容易，但反过来，如果每(mei)一波节奏和主线都(dou)能把握(wo)准确，那么收益将会明显放大。

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往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很(hen)高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预(yu)期(qi)推(tui)迟，导致美(mei)债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證(zheng)券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)(xu)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)(dao)企業(ye)數量排名行業(ye)第1位，投資銀(yín)行業(ye)務(wù)(wu)淨(jìng)收(shou)入排(pai)名第25位，財(cái)務(wu)顧(gù)問(wèn)業務(wu)淨收入位居(ju)行業第(di)6位。截至(zhi)2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)(ji)保薦(jian)北交所企(qi)業上市(shi)數量14傢(jiā)，排(pai)行行業第4位。

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相比2014年底和2019年初🍉🍉💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦😈，但如果美联储在7月意外降息👞🥦，并且中国央行同步宽松👚🍍👚🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒👜💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑，红利也开始滞涨💝🌽💔💕💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🧅，以及AI智能化领域的追赶🧡💋。三季度A股科技企业IPO重启😡💞，科技领域产品催化频出🥭💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥻👡🍍🩳，有望接力创新药和新消费的行情🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

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1、一位接近(jin)Meta的消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司(si)一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註(zhu)來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的(de)人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)(jing)爭對(duì)手，但(dan)該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

2、根据行业中观景气🍋、宏观周期、筹码、估值、换手率🍊🥒、政策💓👢👚、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🩱🩳、乘用车🩰、光伏设备、电池🎒👘、家用电器、医疗服务🩳、消费电子🍓🧅、半导体🍑、计算机设备、保险🍅💞、电力、燃气等行业💕💯🍅🍒。