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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)(guan)註的主要(yao)增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)(sui)着鑛耑供應(ying)的增加，鋅鑛加(jia)工費(fèi)有(you)朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超(chao)過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期(qi)高位。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌💯👙🤬👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞👛🍓。据估算🍇💋👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡，本轮增量资金的正反馈机制💝🩳，不仅会对市场走势产生显著影响🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😡👿🩰👘🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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不过，是要自己下场再创业💔🍇🍆👠，还是出钱攒团队、投资一家做智能电动摩托车的公司？何涛在犹豫，一开始他考虑是否要自己当 CEO——后者听起来很像何小鹏早期在小鹏汽车的角色。他受何小鹏影响颇深。

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1、货币市场净投放😻；隔夜SHIBOR利率月环比下行👙🩳💗，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👜，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🧅🍇👗，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🩰🍅🍑，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍏。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍌💗🥕，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起👡👛，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍍，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🤍。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👜👝👢。