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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美(mei)联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白(bai)热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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