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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本(ben)週指數(shu)估(gu)值(zhi)多數下(xia)降，其中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值跌幅居(ju)前。

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一、区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休整。这背后，区(qu)域冲(chong)突可能(neng)只是脉冲式(shi)影响，短期休整的核(he)心，还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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为什么会这样🩰👅💝🎒？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🍏💔，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据👛，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科👝🍑💗，而要说女生“只会考试”🥬💓🥬🩳💝，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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1、行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自(zi)由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、但供应商仍可能出现业绩不达标的情况💘👠，如面临财务困难、停工或信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力，进而对公司业务产生不利影响。