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旁边的(de)星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需(xu)排队等候(hou)进场。自LV“巨轮(lun)”揭幕以来，星(xing)巴克凭借位(wei)置(zhi)优势持(chi)续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客(ke)点单。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡🥥🌽👢👢。具体来说💓🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳🥬🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏🥑。第三👗🍏🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝👅👗👿🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面💟🥕💌，近期在以伊冲突缓和后🤍💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上🍒💛，我们认为7月大盘风格相对占优🍉💟🍈，成长价值风格或相对均衡。

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另外，据《汽车图片(pian)报》（Auto Bild）援引大(da)众(zhong)发言人消息，大众因安全气囊故障(zhang)召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修(xiu)复，受(shou)影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳(tiao)动旗(qi)下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平台等AI云(yun)原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强(qiang)化推理与(yu)多模态能力，同(tong)时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服(fu)务(wu)升级层面，火山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施(shi)、数据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

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1、目前主(zhu)板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市(shi)公司披露(lu)的在7月(yue)15日(ri)之前披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助(zhu)我们判断整体业(ye)绩的趋势(shi)的情(qing)况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的选择产生影(ying)响。

2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。