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下半年美国经济增长可能进一步放缓💘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥑💔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍑🩳。相比今年3月的预测😠🥒，6月的经济展望中🍌🍋👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👡🥾。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%🍑，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💓👙，成长价值或相对均衡🍑💞🌽🍎👢。具体来说💋🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋👜👝💟，大盘风格略占优。第二🥾👢，外部流动性方面🩰👛🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍋👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓🥕😈💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒，成长价值风格或相对均衡。

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郭明錤认为😠💕🤍🩳😈，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变🍓🍄，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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2、发布会上(shang)，何涛用(yong)智能电动汽车代表汽(qi)车 3.0 类(lei)比(bi)摩托车的发展趋(qu)势，说(shuo) OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”，第一(yi)款车具备电子电气架构(gou)、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国(guo)的智能电车介绍很相似。