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从中长期角度🍎🩱，我们建议以周期为轴💋👿👛💕，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👘、智能驾驶等赋能）🥒🍄💌🍄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👅、核电）💟🍇👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同(tong)比(bi)增幅收窄。根据(ju)中(zhong)国汽车工业协会数(shu)据，5月份(fen)，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产(chan)量同(tong)比(bi)增幅扩大(da)至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、其(qi)次是行(xing)情逻辑，短期看(kan)，银(yin)行基本面持续向(xiang)好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银行(xing)估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定(ding)价资(zi)金向长期(qi)资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。