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懂(dong)市场这个说法不严谨(jin)。市场长期是“称(cheng)重机”，短期是“投票器”。搞懂这(zhe)两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投(tou)票器”上了。（2022-03-05）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔🥿💛👿👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬💛👚，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅🤬，关注7月政治局会议的表述变化😻👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲👗，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠🍑💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔💓👞👅。结合中观景气😡、盈利能力、筹码分布😡💘😈、估值💖💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾🧄，本期推荐关注电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）、国防军工👝💛、有色金属（工业金属、贵金属💔👛🥬、小金属）🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝、国产算力🩰、非银金融、国防军工👚🧅、创新药。

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交易集中度：近期市場(chǎng)(chang)成(cheng)交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史(shi)分位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容(rong)護(hù)理、計(jì)算機(jī)(ji)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)(ji)，而(er)食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利(li)的期待。由于转为盈(ying)利(li)状态后，投资的信心将会持续提升(sheng)，投(tou)资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是直接(jie)买股票、融资买股票或者买基金。

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1、之所(suo)以私募(mu)基金市场能够回暖，主要还是因(yin)为私募(mu)基金形成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私(si)募基(ji)金(jin)投资收(shou)益(yi)可观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率遥遥领(ling)先，远超股票市场指数，近(jin)一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集(ji)团、上海国(guo)**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持(chi)脑机接口集聚区建设的专项政(zheng)策发布，上海市脑机(ji)接口(kou)临床(chuang)试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机(ji)接口临床试验与转化创新(xin)联合(he)体启动建(jian)设，全国颠覆性技术创(chuang)新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超(chao)级孵化器、脑机接口概(gai)念验证平台、脑机接口(kou)产业联(lian)盟(meng)长三角产业创新中心和首批(pi)企(qi)业入驻集(ji)聚(ju)区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。