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中原证(zheng)券指(zhi)出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定(ding)资产投(tou)资(zi)增(zeng)速有(you)所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我(wo)国宏观(guan)经(jing)济持续(xu)向好，化工(gong)行业下(xia)游需求(qiu)有望继续复苏。在供(gong)给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业(ye)景气有望边际回暖。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓😻，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍓。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨(yu)表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率(lv)波动丈量市场信心(xin)；在跨市场资产配置(zhi)里，它也是股债(zhai)性价比模型中不可或(huo)缺的关键变量。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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