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华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期(qi)建设产能(neng)为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表(biao)现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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6月ETF资(zi)金整体延续净赎回，但净赎回规模有所(suo)收窄，结构(gou)上以宽基指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费行(xing)业(ye)类(lei)ETF净(jing)申购规模靠前。展(zhan)望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有(you)望(wang)继续活跃。

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1、三家公司6月30日起停牌(pai)筹划重组事项；成都先导、光智科技(ji)：终止重组事项(xiang)；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交(jiao)H股发行上市申请；珠海中(zhong)富：终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公(gong)司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦(jin)盛新材：因涉(she)嫌信(xin)披违法(fa)违规被证监会(hui)立案……

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