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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股的(de)持续上行能为整个板(ban)块带(dai)来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的(de)股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处(chu)于正收益状态，情绪(xu)可能已经(jing)过热(re)，未来有下跌风险。

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1、我们以股东大会公告日(ri)为(wei)时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发(fa)事(shi)件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的投资机(ji)会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👚🥕。