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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒👙🍎，逻辑跟此前几次不同💓🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🍏💖，引发A股估值重估👄😈🤬👞😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🩳👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗🍄👞💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆👗🥭，无风险利率持续下行💟🍋🍇🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞。据估算🌽👚🩰😡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕👚，本轮增量资金的正反馈机制🥦😠，不仅会对市场走势产生显著影响💋，也会对市场风格的演变起到关键作用😡💘💔🥔。这个逻辑之下💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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2024年四季度(du)以来，虽然港股整体(ti)表现“可(ke)圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每(mei)次反弹都是脉冲式的冲高回(hui)落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得(de)投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那(na)么收益将会明显放大。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称💔，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应👄💓😈，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🍈🧅，此后市场从盘中高点回落🥔🥔💞👢。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示💔👜🥑，已敲定贸易框架🩰🍒，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议👚🍏🥦😡，消息传出后市场上扬。

2、央行(xing)副行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融市(shi)场(chang)互联互通，优化合格境(jing)外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完(wan)善境内企业境外上(shang)市资金(jin)管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。