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过去两个月港股表现持续强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅(fu)19%，显著(zhu)高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市(shi)场下跌，港股较A股跌(die)幅(fu)更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港(gang)股在反弹行(xing)情中表现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通(tong)胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月(yue)汽車包括底盤(pan)齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)(dian)路、有色、汽車等。