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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露💟🍎。其次🎒🥻🥾，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💝，供需整体将进一步承压运行🩲。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資(zi)組(zu)郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票(piao)的比例(li)降(jiang)至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投(tou)資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例也大幅下(xia)降。

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综合市场分析来看💖，例会提法的变与不变均值得关注。比如😠🍋，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🤍，央行支持性的政策思路仍未转变😻👛，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步👢🧡🥭🧡，金融政策仍然有较大的实施空间👅🥬。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍓🥻，阶段性调整是合理的💋。预计四季度有估值切换的机会，同时💞👠，资金面可能有更多的边际变化。