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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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个人认为投(tou)资没(mei)有形(xing)式上的高低(di)，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长(zhang)，我当(dang)然愿意投。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我(wo)能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

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1、融资资金已经连续两个月净流入🥿🧄👿🥑💟，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💛🥔🍒💔💔，显示当前市场风险偏好整体较高🌽👅👿🥕👄。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🌽🍍👠，融资融券平均担保比例回升至273%🥕🍊。展望7月🩰💖🥾🥿，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍇👄🤬。

2、从“两重(zhong)”建设的(de)维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇(yu)用足用好国(guo)家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物(wu)工作量(liang)加快形成。特别是随着地方(fang)**专项(xiang)债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基(ji)础(chu)设施投(tou)资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资(zi)同(tong)比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百(bai)分点；对全部(bu)投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提(ti)高1.9个百分点。