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3、关于巴西乙醇汽油掺混(hun)提升问题。巴(ba)西批准自8月1日起，无水乙醇在汽(qi)油中的掺混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国(guo)内(nei)销售，约337亿升。以(yi)ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变(bian)，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油(you)需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有(you)明显提升，将需要(yao)900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖的量约(yue)为130万吨(dun)-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖(tang)的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖(tang)的挤占短(duan)期内并不显著，丰产周期(qi)下甘蔗产量增加完全(quan)可以满足 乙醇增量需求(qiu)，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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2、供应方面🍏👅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍇🍋👗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍑💟，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💝🍄😡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💖🍎💘👅，铁水节奏或类似于 2023年👠，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥾，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲🥥，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🧅👚🤬🍉，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🥒💕。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💔🥬🥔。综上所述🥬，全球供应释放低于预期🍆，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💓，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。