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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👜🩲，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前💗🧡🍄👡🍍，计算机💯🩰💓👡、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🥔🍓。

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