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而目前方兴未(wei)艾的新产业趋势也(ye)是市场突破(po)上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产(chan)业趋势(shi)包括：AI算力及(ji)应(ying)用、机(ji)器人、创新药、新(xin)消费、固态(tai)电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军贸出海提(ti)速等(deng)。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🍉。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🍇😡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝🩳🥾👗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋💖💌🧄🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🍇👢👚🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🤬👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)(guo)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)(suo)鈾(yóu)(you)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)(he)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊(yi)朗(lang)）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

2、1🧡🧄、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥿，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅👙，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💯💯🍋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍆👜👚，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👘🍓，美国滞涨风险不能排除🥔💕🥭，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍑👝，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👢👜🤬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👞，俄乌谈判形成拉锯战💌🩳🩲，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎。国内方面🥝，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩰👅🧄，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。