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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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