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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学(xue)沃顿商学(xue)院预算(suan)模(mo)型(xing)（Penn-Wharton Budget Model），众多经(jing)济学家得(de)出了一个相似的结论：特朗普的标志性(xing)立(li)法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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美国需求面(mian)临(lin)不确定性，关税风险或逐步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国(guo)销售的产品采取(qu)重新定价策略(lve)以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力(li)。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞(zhi)后，我们预计或(huo)对2025年(nian)毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引(yin)较为谨慎。

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4月(yue)的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价(jia)因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关💔，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态🩲🧄💖。

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1、然而，现在已经(jing)是特朗(lang)普总统的第二任期。FTC的鹰派主(zhu)席丽娜-可(ke)汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普(pu)曾(ceng)经(jing)紧张的关系也已经(jing)得到极大改善。此前特朗普曾经(jing)因为2020年大选失利以及被Facebook全(quan)平台封杀，对扎克伯格非常不(bu)满，甚至威胁(xie)上台之后要把后者“送入监狱”。

2、更值(zhi)得关注的是结构性变化：中美之间(jian)的贸易增速已(yi)落后于其各自与其他经济体(ti)的往来，这为区域协作打开新(xin)窗口；区域内服务(wu)出口(kou)增(zeng)速已超越货物(wu)贸易，但规模仍有巨大(da)提升空间。外商直接(jie)投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中(zhong)国投资占比尚不足10%。而自疫(yi)情以来(lai)，中国对(dui)东盟(meng)的(de)FDI已经翻倍，东盟(meng)对华(hua)投(tou)资亦快速增(zeng)长，这表示双向资本流动正加速激活。