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2018年至2024年上半年💖😠😻，公司通过伪造购销合同、发票🍅🥑👞🍌、银行回单、发货单等全套单据，虚构销售与采购业务。累计虚增营业收入14.65亿元，各期虚增占比均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年上半年88.11%）🥔；虚增营业成本7.54亿元，占比83%-99%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业(ye)盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续(xu)。

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中东局势升(sheng)级消(xiao)息频(pin)传，国防军(jun)工、通用航空等午后急速(su)拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨(zhang)停，场内热门(men)国(guo)防(fang)军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

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下跌中的回落：美元走强🍉😡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👜🥾🥔，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟🍓👝💟🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍊💖👘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👄🥑💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛🤍💛，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥬😈，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💔💯👘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬🥦💛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💟。当前来看🥥🩱🤍，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍓🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍋🥿。

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1、他指出💯，任何一个大国🥕👡，如果奉行无节制的财政政策，允许其债务成本超过其军事成本🌽👡，都将面临挑战🍏🥥。美国只是最新一个陷入财政困境的大国💕。

2、6月12日，“2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)(tan)”在新加坡烏(wū)節(jié)汎(fàn)太平洋酒店擧(jǔ)行，論罎主題(tí)爲(wèi)(wei)：互聯(lián)互通，共(gong)商共贏(yíng)(ying)，中國(guó)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)(ya)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景。領(lǐng)創(chuàng)集糰(tuán)首蓆(xí)幙(mù)僚(liao)官、首蓆市場(chǎng)官李蜜錶(biǎo)示，品(pin)牌齣海的關(guān)鍵(jiàn)不昰(shì)流量，而(er)昰文化共鳴(míng)。