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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流(liu)出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下(xia)行(xing)压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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