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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🩱🍍，北京商报记者获悉💘👛🧄，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商💟👢💋，为客户提**品研究🌽💘、涉及👠💝🥒、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源👅🥿🥔，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元💝💯🥻💘、271.85亿元和463.82亿元👗💗🩲👠，经调整净利润分别是6.2亿元🍑👅👘🥻、6.72亿元和5.65亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👗🍅🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑👿🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🍌💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍅🥭，类似现象在2020年也出现过🩲🍎🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💘🩰🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💟🧄👠💌、创新药🥾👅👞👗🍎、智能驾驶💗、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍑🍆；三是高股息资产🍓🩱，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍌；四是事件驱动型的投资机会🥭👙，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥿👿，或阶段性增配黄金类防御性资产👢🤬🍅👢；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥕。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月(yue)27日，恆(héng)生指數市(shi)盈(ying)率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著(zhu)低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍(reng)處于(yu)“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、（3）需求来看，中国新能源车以(yi)旧换(huan)新政策依然能持续托底消费，拉(la)动全球新能(neng)源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时(shi)新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资(zi)源需求增长 19%至 148.5 万吨。