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关税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供(gong)安(an)全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转(zhuan)向交易弱美(mei)元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有(you)望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有(you)大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少(shao)不紧，微观流动性边际利于股市。

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6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞价或大宗交易(yi)的方(fang)式减持公(gong)司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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近期A股科技板块强势反弹👚，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👢👙。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩳💝、黄金走弱、美债收益率回落🥿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛🍊😡💟🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🌽🩳😻，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心👘，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🎒🎒👡、技术产业协同发展🍅💖，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本(ben)市场预期(qi)，出清悲(bei)观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好(hao)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。